باربارا در تلاش برای نجات ازدواجش با مارک، مخفیانه در سوئیس جراحی پلاستیک انجام می‌دهد، اما به نظر می‌رسد مارک علاقه‌ای به ملاقات با او ندارد. او در یک استراحتگاه اسکی منتظر مارک می‌ماند و مورد توجه مردان جوان قرار می‌گیرد. دخترش سعی می‌کند به او هشدار دهد که با وجود جراحی، ممکن است برای نجات ازدواجش دیر شده باشد، اما او به این امید که مارک با دیدن چهره جدیدش بازگردد، پافشاری می‌کند. در این میان، او باید تصمیم بگیرد که آیا با مرد جوانی که ملاقات کرده وارد رابطه شود یا خیر.

تصویری بی‌پرده از زندگی گروهی از معتادان به هروئین که در نیدل پارک نیویورک پاتوق می‌کنند. در پس‌زمینه این فضا، یک داستان عاشقانه آرام میان بابی، معتاد جوان و خرده‌کاسب، و هلن، دختری بی‌خانمان که در رابطه‌اش با بابی به دنبال ثبات و آرامش است، شکل می‌گیرد.

هارولد در حال جشن گرفتن تولد خود است و دوستش مایکل چند نفر دیگر از دوستانشان را برای کمک به برگزاری این مراسم دعوت کرده است. با پیش رفتن شب، یک مهمان غیرمنتظره از راه می‌رسد، الکل جاری می‌شود، چاقوها از غلاف بیرون می‌آیند و احساسات خفته و ناگفته فوران می‌کنند.